1588. De 12-jarige koopmansknecht Thomas Maraan wordt door zijn meester op een belangrijke missie gestuurd. Thomas kan goed tekenen en brengt het tot koopmansknecht. Wanneer de koopman, sieur Bitter, hem op een belangrijke missie stuurt, doemen er duistere figuren op. Het wordt Thomas duidelijk dat de koopman zich met verdachte zaken inlaat. Inmiddels verzamelen zich Spaanse troepen ten zuiden van de grote rivieren. Hun onoverwinnelijke Armada bereidt zich voor op een zeeslag.
